**火速回复上交所八问！国君海通合并披露更多关键细节**

在2024年最后一个交易日前，国泰君安和海通证券的重组合并事项再次迎来了重要进展。12月30日晚间，两家公司同步披露了关于本次合并重组审核问询的回复报告，对上交所提出的八大关键问题逐一作出了详尽答复。从收到问询函到披露回复，两家公司仅用了4天时间，展示了高效的决策和执行能力。

在回复报告中，国泰君安和海通证券明确表示，将加快业务整合，在本次交易后尽快完成营运整合过渡。两家公司已建立工作机制，全力推进双方业务、客户与员工的衔接安置。按照监管机构的要求，他们将推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并。这一举措不仅将提升合并后公司的运营效率，还将进一步优化客户服务体验。

上交所提出的八大问题涵盖了合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金、吸并双方业务与财务、商誉、债务处理等关键方面。国泰君安和海通证券在回复中详细阐述了合并的目的，即通过整合双方资源，提升核心竞争力，打造一流的投资银行。他们表示，合并后的公司将承继两家公司全部业务资质和资格，承接双方现有业务，并整合优化零售、机构、企业客户服务体系。

在交易定价方面，两家公司披露了详细的换股价格和换股比例。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。这一定价方案旨在确保交易的公平性和合理性，充分保护投资者的利益。同时，两家公司还就现金选择权等投资者权益保护措施进行了详细说明，确保在合并过程中投资者的权益得到充分保障。

配套募集资金的用途也是市场关注的焦点之一。在回复报告中，国泰君安披露了拟募集配套资金总额不超过人民币100亿元的计划，并明确了各项资金的具体用途。其中，不超过30亿元将用于国际化业务，以提升公司在全球范围内的金融服务能力；不超过30亿元将用于交易投资业务，扩大交易规模，提高客户综合服务能力；不超过10亿元将用于数字化转型建设，提升公司的数智化运营水平；剩余不超过30亿元将用于补充营运资金，保障各项业务的平稳开展。

对于吸并双方的业务与财务整合，两家公司表示将采取有效举措，确保业务的平稳过渡和财务的稳健运行。他们将在过渡期内对子公司进行整体管控，解决“一参一控”、同业竞争、业务范围划分等问题，以满足监管要求。同时，他们还将加强合规风控体系建设，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。

在商誉和债务处理方面，两家公司也进行了详细说明。他们表示，将严格按照企业会计准则及相关规定对商誉进行减值测试，并妥善处理相关债务，确保合并后公司的财务状况稳健。此外，他们还就市场较为关注的海通证券金融资产计提减值准备的问题进行了答复，指出导致海通证券业绩下滑的主要因素系部分金融资产估值下降，并已按照相关规定进行了合理估值和减值计提。

合并后的公司控股股东和实际控制人将保持不变。他们将根据相关法律法规以及公司章程规定，选举组成新一届董事会，并基于两家公司组织架构及管理制度，结合未来发展战略，优化母公司架构设置，明确职责边界，增强组织效能，提升管理效率。同时，他们还将对子公司根据业务板块、条线进行整体管控，确保业务与客户平稳衔接。

值得注意的是，本次合并不仅是两家公司自身发展的需要，也是响应监管机构支持头部券商通过并购整合实现做优做强的号召。通过合并，国泰君安和海通证券将共同打造世界一流投资银行，提升我国金融行业的国际竞争力。未来，合并后的公司将以并表管理为抓手，构建垂直一体的全面风险管理体系，强化风险预判预警和应对能力，确保公司的稳健发展。

合并后的公司在客户基础、服务能力及运营管理方面将实现全面跃升。根据公开披露数据，合并后公司总资产、净资产、净资本等重要业务指标均位居行业首位。同时，合并后公司的经营业绩也将大幅跃升，营业收入和归母净利润均将达到行业领先水平。这将为公司未来的发展提供强有力的支撑。

国泰君安和海通证券均表示，本次交易是在加快建设金融强国、服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力背景下，双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。合并后，公司将持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性，提升核心竞争力，实现综合实力全面领先。他们将以更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。

综上所述，国泰君安和海通证券的合并重组事项在火速回复上交所八问后，披露了更多关键细节。这一合并不仅将提升两家公司的核心竞争力，还将对我国金融行业的整体发展产生深远影响。未来，合并后的公司将以更加稳健的姿态，迎接市场挑战，实现更高质量的发展。

1.火速回应上交所八问，国君海通合并披露重磅细节介绍

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